تجنب الخسائر فى تداول العقود الآجلة
يُعد تداول العقود الآجلة من الطرق التي ينظر إليها البعض، خاصًة حديثي التداول في أسواق الفوركس، على أنها أسرع سُبل الثراء، إذ يُتيح تداول العقود الآجلة تحقيق ربح كبير من استثمار رأس مال صغير، لكن عندما تتعمق في تتداول العقود الآجلة تجد أنه لكي تحقق ذلك هناك أداة هامة يجب أن تستخدمها باحترافية، وهي وقف الخسارة، لأنها سبيلك الوحيد لكي ينمو رأس مالك عند التداول في سوق العقود الآجلة.
نبذة عن تداول العقود الآجلة
تعتبر العقود الآجلة أدوات مالية هامة في الاستثمار المالي، سواء للتحوط أو المضاربة، فكل عقد لديه تاريخ استحقاق محدد، مما يوفر معيارية وشفافية في عملية التداول.
يمكن أن تكون العقود الآجلة على عدة أصول كالسلع مثل الذهب والنفط والقمح، أو العملات مثل اليورو والدولار والفرنك، أو مؤشرات الأسهم مثل داو جونز وناسداك.
مميزات العقود الآجلة
تعتمد العقود الآجلة بشكل كبير على الرافعة المالية، مما يعني أن المستثمرين يمكنهم التحكم في مبالغ كبيرة بأموال صغيرة، ما يزيد من الأرباح المحتملة ولكنه يزيد كذلك من المخاطر.
تتميز أيضًا أسواق العقود الآجلة بالسيولة الكبيرة، وهو ما يُسهل على المتداولين الشراء والبيع سريعًا بأي وقت، كما أنها توفر للمستثمرين فرصًا عديدة عبر أدوات مالية ضخمة من السلع والعملات.
يستخدم المنتجون والمستهلكون العقود الآجلة لتأمين الأسعار لتجنب تقلباتها غير المتوقعة، مثل مزارع يريد تأمين سعر محصوله من القمح لتجنب الخسارة خوفًا من انخفاض الأسعار في المستقبل.
من جهة أخرى، يسعى المتداولون للاستفادة من توقعات تغيرات الأسعار السريعة لتحقيق الربح، مثل: مضارب يتوقع ارتفاع سعر الذهب بسبب حرب محتملة، ويقوم بشراء عقدًا آجلًا ليبيعه بسعر أعلى لاحقًا.
في بعض الأوقات تُستخدم أسعار العقود الآجلة كآلية لتحديد الأسعار في قطاع مُعين بناءً على توقعات السوق، ففي صناعة النفط، تستند عمليات التسعير غالبًا إلى الأسعار المحددة في سوق العقود الآجلة، وهذا يساعد شركات الطاقة في تحديد الأسعار للنفط ومشتقاته، مثل البنزين.
عيوب العقود الآجلة
رغم ما تقدمه العقود من مزايا، إلا أن لديها عدد من المخاطر التي يجب مراعاتها قبل الشروع في تداول العقود الآجلة.
تُعد العقود الآجلة شديدة التقلب نتيجة تفاعل الأسعار مع الأخبار بشكل سريع، فممكن أن يأتي خبر إيجابي يزيد من سعر سلعة، ثم بعدها بأيام أو ساعات قليلة، يأتي خبر آخر يهبط بسعر السلعة بقوة، ويمكن أن تؤدي هذه التقلبات إلى خسائر كبيرة للمضاربين وأيضًا المستثمرين.
تستخدم العقود الآجلة الرافعة المالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في قيمة كبيرة بأموال صغيرة نسبيًا، إلا أن هذا الأمر يُعد سلاح ذو حدين، إذ أنه يمكن أن يزيد من الأرباح، وأيضًا يزيد من الخسائر المحتملة بشكل كبير.
نصائح لتجنب الخسائر عند تداول العقود الآجلة
ربما لا يمكنك تجنب الخسائر عند تداولك في سوق العقود الآجلة، لكن يمكنك أن تضع حدًا لإيقاف الخسائر عند مستوى مُعين، بحيث تحمي أكبر قدر من رأس مالك.
لذلك تُعتبر أداة وقف الخسارة هي الأهم في تداول العقود الآجلة، حيث تساعد المتداولين على إدارة المخاطر وحماية رؤوس أموالهم من الخسائر الكبيرة.
إليك بعض الطرق التي ستساعدك على استخدام وقف الخسارة عند تداول العقود الآجلة:
التحكم فى المشاعر
يجب على كل متداول في سوق العقود الآجلة أن يبعد مشاعره عن التداول، لأنها هي أكبر عدو للمتداول.
حيث تقوم المشاعر برفض الخسارة، ودائمًا ترغب في الفوز بمزيد من المكاسب، الأمر الذي يجعل المتداول في سوق العقود الآجلة يرتكب أخطاءً كثيرة أبرزها تجاهل استخدام وقف الخسارة أو استخدامها بعد فوات الأوان.
وضع خطة تداول محكمة
قبل الدخول في أي صفقة، يجب عليك دراسة هذه الصفقة من جانب الربح المحتمل وأيضًا الخسارة المحتملة، وبناء على ذلك تقوم بأخذ القرار النهائي فيما يخص هذه الصفقة سواء ستقوم بتنفيذها أو البحث عن صفقة أخرى.
على سبيل المثال: أنت قررت شراء صفقة على الذهب، وحددت أن الربح سيكون في حدود 100 دولار، بينما الخسارة ستكون في حدود 50 دولار، وبناء على ذلك حددت مكان وقف الخسارة، وبالتالي تكون وضعت خطة تداول وأيضًا تجنبت أن تؤثر مشاعرك على قرارك.
الإستعانة بالصبر
استخدام الصبر عند تداول العقود الآجلة مهم جدًا، لأن عادًة الصفقات تحتاج وقت لكي تصل إلى أهدافها، لكن هناك نوعين من الصبر:
الصبر المحمود:
أن تصبر على صفقة بناء على خطة أنت وضعتها، مثل خسارة في صفقة بمقدار 25 دولار، لكن أنت تصبر على هذه الخسارة لأنك حددت مكان وقف الخسارة عندما تكون بمقدار 50 دولارًا، فأنت بذلك تصبر على خطة محكمة.
الصبر المذموم:
أن تصبر على صفقة تورطت بها، وفات وقت البيع أو بمعنى آخر إذا قمت بعملية إغلاق الصفقة ستكون خسارة يصعّب تعويضها، مثل خسارة في صفقة بمقدار 1000 دولار، رغم أنك حددت أن الخسارة لن تزيد عن 50 دولارًا.
وهذا النوع من الصبر، لا يجب أن تستخدمه عند تداول العقود الآجلة أو في أسواق المال بصفة عامة.
استخدام أوامر وقف الخسارة
يمكن أن تستخدم وقف الخسارة عند سعر مُعين، ويمكن أيضًا أن تستخدم وقف الخسارة بشكل مُتحرك.
حيث يقلل الوقف المتحرك للخسارة من إجمالي خسارتك إذا تحرك السعر لصالحك، فمثلًا أنت دخلت صفقة شراء عند 30، وحددت مكان وقف الخسارة في هذه الصفقة عند 20، وحددت مكان الربح عند 40، وحددت الوقف المتحرك للخسارة عند 5، فإذا صعد السعر لمستويات 35 سيتحرك وقف الخسارة بشكل تلقائي ويصبح عند 25، وبالتالي إجمالي الخسارة المحتملة تصبح أقل كلما تحرك السعر نحو هدفك بمقدار 5 دولارات.
لذلك يجب على المتداول أن يُتقن استخدام أوامر وقف الخسارة بشكل احترافي.
كما يمكن أيضًا الاعتماد على مستويات المؤشرات الفنية في تحديد أوامر وقف الخسارة بحيث تكون أكثر مرونة لتحركات الأسعار، مثل مؤشر البولنجر باند أو المتوسطات المتحركة.
استخدام أوامر وقف الخسارة بذكاء يمكن أن يحقق التوازن المثالي بين المخاطرة والمكافأة في تداول العقود الآجلة، مما يساعد في الحفاظ على الأداء المثمر على المدى الطويل.
كيف يمكن للمتداولين حماية أنفسهم من تحركات السوق غير المتوقعة عند تداول العقود الآجلة؟
عندما تتداول على العقود الآجلة، يجب عليك أن تكون على دراية بما يحدث في العالم، لأن العقود الآجلة تتأثر بالأخبار بقوة، الأمر الذي يؤدي لحدوث تحركات عنيفة في الأسعار.
شهدت العقود الآجلة تحركات قوية خلال فترة بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، إذ كان هناك العديد من الأخبار التي تصدر بشكل يومي، الأمر الذي أثر على أسعار العقود الآجلة.
كما تشهد الآن العقود الآجلة الخاصة بالسلع الزراعية، أخبار كثيرة بسبب حالة الطقس والتي تؤثر على وفرة أو نقص الإنتاج في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، بالإضافة أيضًا إلى الرسوم الجمركية بين الدول وبعضها، الأمر الذي يؤثر على أسعار العقود الآجلة.
خاتمة
يعد التداول على العقود الآجلة من الأنشطة الاستثمارية التي تحتمل درجة عالية من المخاطر والمكافآة، لذا فإن قدرة المتداولين على النجاح في تداول العقود الآجلة تعتمد بشكل كبير على مدى فهمهم للسوق، واستخدام الأدوات الصحيحة مثل أوامر وقف الخسارة لتجنب فقد إضاعة أموال كثيرة.
مع الوقت والخبرة، يمكن للمتداولين أن يحسنوا مهاراتهم، ليصبحوا أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات وفرص التداول في سوق العقود الآجلة، كما أن الانضباط الشخصي يُعد مُفتاح رئيسي في عالم تداول العقود الآجلة.
الأسئلة الشائعة حول تجنب الخسائر فى تداول العقود الآجلة
ما هو دور تقلبات السوق في الخسائر الحادثة لتجار العقود الآجلة؟
تقلبات السوق هي السبب المباشر للربح والخسارة، لكن دورها يتضاعف في العقود الآجلة بسبب "الرافعة المالية". فالرافعة المالية تُمكّنك من التحكم في مركز كبير بمبلغ صغير (الهامش)، وهذا يعني أن أي حركة سعرية طفيفة ضدك، بسبب التقلبات، يمكن أن تؤدي إلى خسائر ضخمة تتجاوز الهامش الأولي وتسبب خسارة سريعة وكبيرة للحساب.
كيف يمكن للمتداولين حماية أنفسهم من تحركات السوق غير المتوقعة عند تداول العقود الآجلة؟
الحماية الأساسية تأتي من خلال إدارة المخاطر الصارمة. أهم أداة هي استخدام أمر وقف الخسارة (Stop-Loss) لتحديد أقصى مبلغ مستعد لخسارته في الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد حجم المركز (Position Sizing) بعناية، بحيث لا تخاطر بأكثر من 1-2% من إجمالي رأس مالك في أي صفقة واحدة، مما يضمن بقاءك في السوق حتى بعد سلسلة من الخسائر.
هل من الطبيعي حدوث خسائر في التداول؟
نعم، من الطبيعي تمامًا، بل هو جزء لا يتجزأ من عملية التداول. لا يوجد متداول في العالم، مهما بلغت خبرته، يربح في كل صفقة. النجاح في التداول لا يعني تجنب الخسائر، بل يعني التأكد من أن أرباحك من الصفقات الناجحة أكبر من خسائرك في الصفقات الفاشلة على المدى الطويل، وهذا لا يتحقق إلا بقبول وإدارة الخسائر الصغيرة.
