ملخص الجلسة الأمريكية — الثلاثاء 04 أغسطس 2026
قفزت الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة بقيادة التكنولوجيا ونتائج الأرباح القوية، بينما تراجع النفط بحدة عقب تصريحات حول محادثات لإعادة فتح مضيق هرمز.
تقييم السيناريو السابق
تحقق سيناريو النشرة السابقة بإنهاء التداولات على ارتفاع واستمرار زخم الصعود، حيث واصلت المؤشرات التغلب على ضغوط قطاع أشباه الموصلات السابقة محققة مستويات قياسية جديدة مدعومة ببيانات الأرباح الإيجابية.
المحرّك
قاد الجلسة محركان رئيسيان:
تراجع أسعار النفط بـ 5%: إثر تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حول وجود محادثات جارية مع إيران، ملمحاً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز واستعادة نمط التداول الطبيعي.
أداء قوي لموسم الأرباح: تجاوزت أكثر من 84% من شركات مؤشر S&P 500 التوقعات بحسب FactSet، بقيادة سهم Palantir الذي سجل أفضل أداء يومي في عامين بتفوق استثنائي نتيجة الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي، وسهم Caterpillar الذي رفع توقعات نمو الإيرادات بسبب زيادة الطلب على معدات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
حركة الأسواق
النفط: تراجع خام برنت بنسبة 5.26% ليغلق عند 79.36 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 5.69% لينهي التداولات عند 75.77 دولاراً للبرميل (ومستقراً تسويةً عند 75.24 دولاراً بنسبة -6.26%).
الأسهم: صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى قياسي جديد عند 7,736.52 نقطة (متجاوزاً قمة يونيو). وارتفع مؤشر Dow Jones بـ 907.47 نقطة (+1.71%) ليغلق عند 54,085.88 نقطة، مدعوماً بفرزة سهم Caterpillar بأكثر من 5%. كما قفز مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 3.32% إلى 29,733 نقطة، وNasdaq Composite بنسبة 2.59% إلى 26,584.99 نقطة. قاد قطاع التكنولوجيا المكاسب بـ +4% (ارتفع Palantir بـ 29%، وMarvell بـ 13%، وMicron بـ 7%)، فيما تراجع سهم Amazon بنسبة 2% عقب إفصاح جيف بيزوس عن نية بيع أسهم بـ 4 مليارات دولار.
الذهب: ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.07% لتغلق عند 4,134 دولاراً للأونصة مع بقاء الطلب التحوطي قائماً.
العملات المشفرة: صعدت بيتكوين بنسبة 1.31% لتسجل 64,285 دولاراً.
حصاد اليوم
انتهت التداولات على أداء إيجابي شامل أدى إلى تسجيل مستويات قياسية تاريخية لمؤشري S&P 500 وDow Jones، مترافقاً مع انحسار مخاوف التضخم في قطاع الطاقة إثر التراجعات الحادة للنفط.
الإغلاقات الرسمية:
S&P 500: 7,736.52 (+1.79%)
Dow Jones: 54,085.88 (+1.71%)
Nasdaq 100: 29,733 (+3.32%)
خام برنت: 79.36$ (-5.26%)
خام نايمكس (WTI): 75.24$ (-6.26%) / تسوية: 75.77$ (-5.69%)
عقود الذهب الآجلة: 4,134$ (+1.07%)
البيتكوين: 64,285$ (+1.31%)
أجندة الغد والسيناريو الأساسي
- 01:45 (توقيت القاهرة): صدور بيانات التغير في التوظيف الفصلي لنيوزيلندا (المتوقع 0.1% مقابل 0.2% سابقاً) ومعدل البطالة (المتوقع 5.4% مقابل 5.3% سابقاً).
- 09:00 (توقيت القاهرة): متابعة مستجدات تصريحات وزارة الخزانة والتطورات الجيوسياسية الخاصة بمضيق هرمز.
- 15:15 (توقيت القاهرة): صدور التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP في الولايات المتحدة (المتوقع 71 ألف مقابل 98 ألف سابقاً).
- 17:00 (توقيت القاهرة): صدور مؤشر مدير المشتريات الخدمي الصادر عن ISM في الولايات المتحدة (المتوقع 54.5 مقابل 54.0 سابقاً).
- على مدار اليوم: توالي نتائج أرباح الشركات الأمريكية للربع الثاني.
السيناريو الأساسي:
استمرار تداول مؤشر S&P 500 في منطقة مستوياته القياسية بين 7,700 و7,780 نقطة، واستقرار خام برنت أسفل مستويات 81.50 دولاراً مع تماسك معنويات المخاطرة.
شرط الإبطال: ارتفاع خام برنت مجدداً وتجاوزه مستوى 83.00 دولاراً للبرميل، أو هبوط مؤشر S&P 500 وإغلاقه دون مستوى 7,650 نقطة.
