كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في التداول؟ | دليلك الشامل

فريق OW Markets

9 دقائق قرائه

تُعد المتوسطات المتحركة من أكثر الأدوات التحليل الفني الأساسية التي يعتمد عليها  المتداولين. حيث أنها تبسط حركة الأسعار من خلال التعبير عنها من خلال خط على الرسم البياني، مما يسهل التعرف على اتجاه الاتجاه وحركات الأسعار. يوضح هذا المقال التعليمي المتوسطات المتحركة، مُفصلاً أنواعها، كيفية حسابها، وكيف يمكن للمتداولين استخدامها لاتخاذ قرارات تداول صحيحة في سوق الفوركس.

في هذا المقال، سوف نستعرض كيفية استخدام المتوسطات المتحركة بفعالية، مع شرح أنواعها واستراتيجياتها المختلفة.

ما هو المتوسط المتحرك؟

المتوسط المتحرك (MA) هو أداة إحصائية يستخدمها المتداولون لتحليل حركات أسعار أدوات التداول من خلال إنشاء متوسط سعر مُحدث باستمرار. يمكن أن يغطي هذا المتوسط أي فترة زمنية معينة دقائق، أيام، أسابيع، أو حتى أشهر، حسب احتياجات المتداول.. يهدف إلى إزالة تقلبات السوق القصيرة المدى وتقديم رؤية أكثر وضوحًا للاتجاهات.

أنواع المتوسطات المتحركة

هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة التي تختلف بناءً على كيفية حساب المتوسط، وكل نوع يوفر رؤى مختلفة:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

• الحساب: يُحسب SMA بجمع أسعار الإغلاق لأداة التداول لعدد من الشموع خلال فترة زمنية معينة ثم القسمة على ذلك العدد. على سبيل المثال، يُعد SMA لمدة 20 يومًا هو مجموع أسعار الإغلاق خلال الـ 20 يومًا الماضية مقسومًا على 20.
• الاستخدام: يُستخدم لتبسيط بيانات الأسعار لتحديد الاتجاه. تساعد المتوسطات المتحركة طويلة الأمد في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

• الحساب: يُعطي EMA وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر حساسية لحركة الأسعار. 
• الاستخدام: بسبب حساسيته، يُفيد EMA المتداولين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات سريعة مع تغير الأسعار.

المتوسط المتحرك الموزون (WMA)

• الحساب: يُعطي WMA أيضًا أهمية أكبر للبيانات الأخيرة ولكن بطريقة موزونة خطيًا.
• الاستخدام: يُستخدم بشكل أقل ولكن يمكن أن يكون مفيدًا للمتداولين على المدى القصير الذين يرغبون في تقييم حركات الأسعار بسرعة أكبر من SMA.

استخدام المتوسطات المتحركة في التداول

تحديد الاتجاه

• إشارة الشراء: عندما يكون سعر الأصل فوق المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى أن الاتجاه سيستمر في الصعود.
• إشارة البيع:  إذا كان السعر أدنى المتوسط المتحرك، فهذا يوحي باستمرار الاتجاه الهابط.

مستويات الدعم والمقاومة

يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة. خلال الاتجاه الصاعد، يعمل المتوسط المتحرك كدعم، في حين أنه خلال الاتجاه الهابط، يعمل المتوسط المتخرك كمقاومة.

التقاطعات

• التقاطع الذهبيGolden Cross: يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأمد مع المتوسط المتحرك طويل الأمد من أسفل لأعلى، مما يشير إلى انعكاس السعر من الهبوط نحو الصعود. 
• التقاطع المميت Death Cross: يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأمد مع المتوسط المتحرك طويل الأمد من أعلى لأسفل، مما يشير إلى انعكاس السعر من الصعود إلى الهبوط.

دمج المتوسطات المتحركة مع المؤشرات الفنية الأخرى

للحصول على إشارات أكثر دقة، يستخدم المتداولون غالبًا المتوسطات المتحركة مع مؤشرات أخرى مثل RSI (مؤشر القوة النسبية)، MACD (التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة)، أو أنماط الشموع اليابانية.

استراتيجيات التداول باستخدام المتوسطات المتحركة

استراتيجية تقاطع المتوسطات (Moving Averages Crossover)

تُعتبر استراتيجية التقاطع من الأساليب الأكثر شيوعًا وبساطة في استخدام المتوسطات. تعتمد هذه الطريقة على تقاطع متوسطين.

• التقاطع الصعودي: عندما يعبر متوسط قصير الأجل (مثل 50 يومًا) فوق متوسط طويل الأجل (مثل 200 يوم). يشير ذلك إلى اتجاه صعودي محتمل.
• التقاطع الهبوطي: عندما ينخفض متوسط قصير الأجل أسفل متوسط طويل الأجل. يُعتبر هذا إشارة إلى اتجاه هبوطي محتمل.

المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة 

يمكن أن تعمل المتوسطات كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. عند هبوط السعر نحو المتوسط، قد يرتد منه للأعلى (دعم)، أو ينخفض تحته إذا كان هناك ضغط بيع قوي (مقاومة).

استراتيجية المتوسطات مع مؤشرات أخرى

لا يُنصح بالاعتماد على المتوسطات المتحركة وحدها. بدلاً من ذلك، يمكن دمجها مع مؤشرات مثل RSI (مؤشر القوة النسبية) أو MACD لتحسين دقة الإشارات.

استراتيجيات الاتجاه العكسي

في الأسواق ذات النطاق الجانبي، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة عند التقاطع مع الأسعار.

العوامل التى يجب مراعاتها عند استخدام المتوسطات المتحركة

الإطار الزمني

1. المتوسطات القصيرة (مثل 10 أو 20 يومًا) وهى مناسبة لتحديدالاتجاهات السريعة وتناسب المتداولين اليوميين.
2. المتوسطات الطويلة (مثل 50 أو 200 يوم) توفر صورة أكثر وضوحاً للسوق بشكل واسع وتناسب المستثمرين.

تأثير السوق الجانبي

قد تكون المتوسطات المتحركة غير فعالة في الأسواق بدون اتجاه واضح، حيث تعطي إشارات متضاربة. خاصةً الأسواق شديدة التقلب تتطلب  متوسطات قصير الأجل لإكتشاف التغيرات المتكررة بكثرة فى الاتجاه. فى الحين الاخر الأسواق المسترة تستفيد من المتوسطات طويلة الأجل لقليل الضوضاء والابتعاد عن المعلومات الغير ضرورية.

التكيف مع استراتيجيتك الخاصة

من الضروري تعديل الإعدادات بناءً على أسلوب التداول والأصل المتداول.

اعتبارات يجب مراعاتها فى إدارة المخاطر

تحديد مستويات وقف الخسارة

عند استخدام المتوسطات المتحركة في التداول، يعد تحديد مستويات وقف الخسارة خطوة أساسية لتقليل المخاطر. على سبيل المثال، يمكن ضبط وقف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك قصير الأجل إذا كانت التداولات تعتمد على الاتجاهات قصيرة الأجل. هذا يساعد في حماية رأس المال من الخسائر الكبيرة إذا تغير الاتجاه فجأة.

التأكد من ملاءمة الإطار الزمني

يجب اختيار إطار زمني يتماشى مع استراتيجيتك. المتوسطات المتحركة القصيرة مثل (10 أو 20 يومًا) تتبع السعر بشكل أقرب لكنها قد تولد إشارات مضللة في الأسواق المتقلبة. بالمقابل، المتوسطات الأطول مثل (50 أو 200 يومًا) تكون أقل استجابة لكنها توفر استقرارًا أكبر في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل. التوازن بين هذه الخيارات يعتمد على درجة تحمل المخاطر وأسلوب التداول.

فهم نقاط القوة والضعف

من المهم فهم أن المتوسطات المتحركة، سواء البسيطة (SMA) أو المرجحة (WMA)، تعتمد على بيانات الأسعار السابقة. هذا يجعلها مؤشراً متأخراً قد يؤدي إلى تأخر دخول السوق أو الخروج منه. ومع ذلك، يمكن استغلال هذا التأخر في تصفية التحركات السعرية الصغيرة لتجنب قرارات تداول متسرعة.

تحديد حجم الصفقة بدقة

لإدارة المخاطر بشكل فعال، يجب تحديد حجم الصفقة بناءً على تقلبات السوق والمسافة بين السعر الحالي ومستوى وقف الخسارة. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد النقاط المناسبة لدخول الصفقة والخروج منها، مما يساعد على تحسين نسبة المخاطرة إلى العائد.

مراقبة الأسواق المتقلبة بعناية

في الأسواق شديدة التقلب، يوصى باستخدام المتوسط المتحرك المرجح (WMA) لأنه يعطي أهمية أكبر للأسعار الحديثة، مما يوفر استجابة أسرع لتحركات الأسعار. ومع ذلك، يجب أن تكون استراتيجيتك مرنة بما يكفي لتعديل الأوزان أو الفترات وفقاً لحالة السوق.

التحكم العاطفي في التداول

العواطف مثل الخوف والطمع يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قرارات التداول. استخدام المتوسطات المتحركة كأداة تحليل موضوعية يساعد المتداولين على الالتزام بخطة التداول وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على تقلبات السوق اللحظية.

على سبيل المثال، عندما يخترق السعر المتوسط المتحرك، يمكن للمتداول الاعتماد على هذه الإشارة بدلاً من التفاعل العاطفي مع تحركات السعر اللحظية.

كيف يساعدك OW Markets في تعزيز تجربتك مع المتوسطات المتحركة؟

توفر OW Markets بيئة تداول شاملة وآمنة  تساعد المتداولين على الاستفادة القصوى من أدوات التحليل الفني. تشمل ميزاتها:

• حساب تجريبي مجاني: للتدرب على استراتيجيات المتوسطات المتحركة قبل المخاطرة برأس المال.
• تقارير وتحليلات يومية: للحصول على رؤى إضافية تدعم قرارات التداول.
• منصات تداول حديثة: تتيح سهولة الوصول إلى المؤشرات الفنية وإعداداتها المختلفة.

مثال عملي

لنفترض أن المتداول يقوم بتحليل الرسم البياني الخاص بزوج EUR/USD باستخدام SMA لمدة 50 يومًا وEMA لمدة 200 يومًا على الإطار الزمني اليومي:

إذا تقاطع SMA لمدة 50 يومًا مع المتوسط EMA لمدة 200 يومًا، واستقر السعر أعلى كلاهما، قد يعتبر المتداول هذا فرصة للشراء، متوقعًا اتجاهًا صعوديًا طويل الأمد.

على العكس من ذلك، إذا تقاطع SMA لمدة 50 يومًا مع EMA لمدة 200 يومًا، وكان السعر أدنى كلاهما، قد يُنظر إلى هذا على أنه إشارة للبيع.

الخاتمة

المتوسطات المتحركة هي أدوات أساسية لأي متداول، فهي توفر طريقة مباشرة لتصور الاتجاهات والانعكاسات المحتملة للأسعار. 

من خلال فهم المتوسطات المتحركة واستخدامها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجية التداول الخاصة بهم وتحسين تحليل السوق، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة ومربحة في أسواق الفوركس. 

وكما هو الحال دائمًا، يُنصح باستخدام المتوسطات المتحركة كجزء من خطة تداول شاملة تتضمن ابتاع خطة إدارة المخاطرة. 

الأسئلة الشائعة حول كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في التداول؟

1. كيف يتم اختيار الإطار الزمني المناسب للمتوسط المتحرك؟

الإطار الزمني يعتمد على أسلوب التداول:

• المتداول اليومي: يمكن استخدام متوسطات قصيرة (10 أو 20 يومًا).
• المتداول طويل الأجل: يفضل استخدام متوسطات أطول (50 أو 200 يوم).

2. هل يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الدعم والمقاومة؟

نعم، المتوسطات المتحركة غالبًا ما تعمل كخطوط دعم أو مقاومة ديناميكية. عندما يكون السعر أعلى من المتوسط، يعتبر خط دعم، وعندما يكون أسفل، يعتبر خط مقاومة

3. ما هي استراتيجيات الدمج بين المتوسطات المتحركة؟

• تقاطع الذهبية (Golden Cross): تحدث عندما يتقاطع المتوسط قصير الأجل فوق المتوسط طويل الأجل، مما يشير إلى اتجاه صعودي.
• تقاطع الموت (Death Cross): يحدث عندما يتقاطع المتوسط قصير الأجل تحت المتوسط طويل الأجل، مما يشير إلى اتجاه هبوطي.

4. هل المتوسطات المتحركة فعّالة في الأسواق المتقلبة؟

في الأسواق المتقلبة، قد تكون المتوسطات الأطول مثل (50 أو 200 يوم) أكثر استقرارًا، بينما المتوسط المرجح (WMA) يوفر استجابة أسرع لكنه أكثر عرضة للإشارات الخاطئة.

5. هل هناك أوقات لا ينصح باستخدام المتوسطات المتحركة؟

في الأسواق العرضية (Sideways Markets)، قد تكون المتوسطات غير فعّالة بسبب عدم وجود اتجاه واضح، مما يولد إشارات تداول مضللة.

6. ما دور المتوسطات المتحركة في التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية؟

على الرغم من أن المتوسطات تعتمد على البيانات التاريخية، إلا أنها تساعد في تحديد الاتجاهات العامة وتوقع استمرارها.

6. هل يمكن تطبيق المتوسطات المتحركة على أطر زمنية صغيرة جدًا (مثل دقيقة واحدة)؟

نعم، يمكن ذلك، لكنه يزيد من احتمال توليد إشارات مضللة بسبب تقلبات السوق السريعة، لذا يُفضل استخدامه مع استراتيجيات إضافية للتحقق من الإشارات.